一、前期签约建档（合作启动 1-3 个工作日）
1. 洽谈定制方案
上门 / 到店沟通，区分小规模、一般纳税人、建筑 / 废旧物资特殊行业，根据开票量、业务模式定制代账套餐，列明全部服务项目、年费、无隐形收费细则。
2. 签订正式委托合同
签署财政局规范版《代理记账合同书》，写明：记账报税、年报、汇算、票据交接、账务出错赔付、保密条款、解约规则。
3. 资料交接、新建账套
1. 新注册企业：收取营业执照、法人实名信息、税务 UK、银行账户资料，代办税务备案、税种核定、票种核定，按准则建全套账套；
2. 老企业转户：对接前任会计，交接往期账本、凭证、申报表、银行流水，免费梳理前期乱账、补记漏账，完成账套迁移。
留存资料：公章、发票章复印件、办税账号，全程资料专人保管保密。 |
二、月度标准化做账报税（固定周期，每月循环）
① 票据归集（每月 25 日 — 次月 3 日）
三种取票任选：
1. 客户上门送票；2. 外勤会计海陵 / 姜堰片区上门取票；3. 电子发票、银行回单线上传送；
收取：销项进项发票、费用票、银行回单对账单、工资表、社保明细、出入库单据。
专属会计初审票据真伪、合规性，不合规票据第一时间反馈更换。
② 账务核算 + 双重审核（次月 1 日 —10 日）
1. 主办会计分类整理单据、录入凭证、记账、结转损益，生成资产负债表、利润表；
2. 复审会计二次全账核查（阳光特色，区别小作坊单会计做账）：核对进项勾选、成本配比、往来科目、税费计提，排查涉税风险，问题当即修正。
③ 税款核算 + 提前告知（申报前 2 个工作日）
核算增值税、附加税、个税、企业所得税预缴，税费明细提前发老板确认，确认无误再申报；一般纳税人提前完成进项发票勾选认证。
④ 按期纳税申报（月报 / 季报截止日前完成）
个税按月申报；小规模增值税季报、一般纳税人增值税按月申报；电子税务局申报、税款代扣，申报完毕推送申报表 + 完税凭证。
⑤ 月度财报推送 + 日常答疑（申报结束后 3 日内）
电子版财务报表、当月税负明细发客户；全月随时解答开票、税务政策、成本入账疑问，本地税务异常协助对接处理。
⑥ 凭证装订归档
当月凭证、报表纸质装订，分企业专柜存档，电子账套云端备份保存。
三、年度配套服务（固定节点免费包含在年费内）
1. 工商年报（1-6 月）：统一代办工商公示年报，避免逾期异常；
2. 企业所得税汇算清缴（1-5 月）：梳理全年账务、纳税调整、填报汇算报表，协助享受小微企业、成本扣除等优惠；
3. 残保金、工商公示、税务涉税核查协助：税务上门核查、协查通知，全程协助账务对接；
4. 年终：全年账本、凭证整理打包，按需交还客户存档。
四、增值配套（米月独有）
1. 开票指导：税盘清卡、发票申领、增量改版协助；
2. 行业专项：建筑异地预缴、废旧物资进销台账、退休返聘个税核算；
3. 财税预警：进销不匹配、税负异常提前提醒，规避稽查风险。
五、客户需要配合事项
每月按时提供完整单据；缴税账户保证余额充足；重要开票、大额支出提前和会计沟通。